“碳中和”背景下，光伏和风力发电在能源结构中的占比正逐渐提升。然而由于光伏、风电等新能源发电的不稳定性，弃风弃光等问题随之产生，对电网的消纳能力亦是严峻考验。为新能源发电配套安装电化学储能能够有效平抑、消纳、平滑新能源发电的输出，储能在全球范围内迎来发展良机。IGBT等功率器件作为光伏逆变器、风电变流器及储能变流器的核心半导体部件，对电能起到整流、逆变等作用，以实现新能源发电的交流并网、储能电池的充放电等功能。因此IGBT等功率器件将充分受益绿电及储能的高速发展。根据我们的测算，全球风电、光伏及储能对IGBT的需求价值量将由2021年的86.7亿元增长至2025年的182.50亿元，CAGR高达20.45％，看好IGBT等功率半导体器件的行业发展。
IGBT器件的性能和可靠性直接影响新能源发电的效率以及逆变器/变流器的使用寿命，客户对其性能和可靠性要求十分严格。因此我国光伏逆变器企业在器件选用过程中偏好性能更为卓越、稳定性更好的海外IGBT产品。2021年，我国光伏发电市场蓬勃发展的同时，海外光伏芯片大厂因疫情交期延长，逆变器IGBT芯片供需矛盾凸显，我国光伏逆变器企业加快了对国产IGBT器件的验证和导入工作。国产替代进程一旦开启，我国企业的IGBT产品有望在未来凭借日益进步的品质和更低的售价，提升市场占有率。
风险提示：光伏、风电及储能新增装机量不及预期；国产IGBT等功率半导体器件导入不及预期；行业竞争格局恶化，毛利率下降。
风光荷储一体化是将风能、光能和储能技术相结合，实现能源的高效利用和平稳供应的一种新型能源模式。在这种模式下，利用风能和光能发电时产生的电力可以部分储存起来，以应对能源供应的波动性和间断性。通过将风能、光能和电能储存技术相互融合，可以实现能源的平稳调度和高效利用，提高能源供应的可靠性和稳定性。
是一个集合了新能源汽车、锂电池等新兴产业领域的投资板块。新锂风光板块的兴起与全球能源结构的转型、环保意识的提高以及技术的进步密不可分。随着人们对清洁能源的需求不断增加，新能源汽车、锂电池、光伏、风能等领域迎来了快速发展的机遇。政府政策的支持和资本市场的关注也进一步推动了这一板块的繁荣。
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